明朝末年，宦官当权，忠臣左光斗因弹劾奸臣魏忠贤而被杀。全家人在东昌的黑暗影响下惨死。其女左清寒被携带汉奸党贪污枉法罪证的锦衣卫世家房土山所救。两人正在躲避东昌的追捕。幸好路过的明教五行旗总帅大秋赶来帮忙。受伤、贫困的他们被带到偏僻的桃园村。朝廷这边，东昌千户邱士海和狄更为了东昌太守之位明争暗斗；另一边，桃源村地处偏僻，村民都是明教信徒。虽然被朝廷解散，但始终坚持除恶扬善的宗旨。明教信徒对突然闯入的两人十分敌视，他们开始担心陌生人的到来会给村子带来灾难，所以想方设法排挤左边的两人，迫使他们离开。..
