上海清晨，放荡不羁的英国工商部官员威尔逊在酒吧被枪杀。 法租界探长钟朗（钟汉良饰）晨跑时恰巧路过这里，他的穿着与凶手一模一样，因此被目击者认定为凶手。 公共租界巡逻所巡视员刘天德（尹天照饰）接到报告后赶到现场，从钟朗那里找到了威尔逊的钱。 中郎防守艰难。 于胜男（齐放饰）和韩非（释小龙饰）焦急万分，而威尔逊身居要职，英国人极为愤怒。 钟郎与曾是他师父的刘天德，早在几年前就有了积怨。 ，导致钟郎的处境极为不利。 胜男和韩非被迫展开独立调查。 与此同时，新的杀人案发生，这让刘天德也对钟朗的案件产生了怀疑。 审判在即，钟朗面临着前所未有的危机……
