1927年春，国共第一次合作失败。国民党反动派在广州追捕共产党人。一时间，广州城内血流成河，大批共产党员在国民党警察局的全城屠杀中壮烈牺牲。此时，35岁的杨殷的秘密活动正在广州市进行。杨殷是孙中山先生的邻居。杨殷早年受孙中山先生影响参加民主革命。曾任总理孙中山的助手、广州海关关长、洪岗老大，也是省、港罢工的骨干。11月26日，中共广州省委召开紧急会议，决定贯彻落实8月7日中共中央武汉会议精神，12月在广州发动武装起义12、为了转移起义枪支，负责收集情报和与起义联络的杨殷在火车站遇到了国民党警察局。经过短暂的交火，杨殷成功逃脱，并将一批新抵达的“汉阳制造”转移到安全的地方。共产党为发动起义做好了充分的准备。国民党政府广州工会会员李德轩受南京委派在全市搜查、没收枪支。洪帮老大黄天龙居家养老院的多把猎枪也被没收。在藏匿和转移枪支的过程中，杨殷与阿兵、金一夫保持单线联系。只有阿丙、杨殷和金一夫三人知道阿丙把枪偷偷藏在哪里。在他们约定第二次见面的教堂，阿丙不仅没有按时出现，杨殷和金一夫的行踪也被国民党侦探团队长欧雄发现。杨殷和金一夫再次逃脱。在阿丙藏枪的地方，没有找到枪，却发现了被害的阿丙。阿丙被杀，杨殷觉得里面有内奸。杨殷急于找到枪，找出内奸是谁。杨殷结识了洪帮帮主黄天龙。在革命正义面前，黄天龙同意交出无意中捡到的枪支，条件是杨殷不能虐待洪邦兄弟。杨殷变卖了所有家产，来向黄天龙要枪。不料洪刚兄弟却被侦探队屠杀。杨殷回顾往事，判断内奸就是金义府。金义府自担罪责，很快就落入了杨殷手中。杨殷利用金义府彻底除掉了欧雄，赢得了洪帮的尊重。由于起义计划曝光，广州省委决定将起义时间提前至12月11日凌晨3时30分。12月10日晚，李德轩收到南京发来的密电，前往教导组宣布解散令。李德轩殊不知，教导团早已是共产党的一支军队。起义部队集结待命，杨殷领导的工人红卫兵整装待发。凌晨3点30分，武装骚乱开始，国际歌曲响彻全城，中国第一个苏维埃城市强国诞生。
