藏传密宗分为黄教和黑教。黄教班禅转世为魂童，黑教班禅转世为天童。倪天童（卢慧光饰）是黑教弟子，一心想要破坏黄教统一的密宗。他杀死了黄教小云大师（太保饰），制作了他的木乃伊，送到布达拉宫示威。班禅喇嘛（森原饰）和芈月（林正英饰）用魔法让小云大师说出了事件的真相，并得知了黑教的阴谋。在班禅喇嘛的委托下，芈月出发寻找师兄赤飞（午马饰），倪天童及其爪牙也紧随其后。就这样，芈月认识了顽皮的男孩（钱嘉乐饰）和藏族女孩（张静茹饰），并成为了朋友。不料，他们遭到倪天通和他的四位守护者的袭击，芈月身受重伤，不久就死去了。他这才发现，自己要找的魂童，竟然是眼前这个丑陋顽皮的男孩。
