在黔东南神秘湿润的亚热带乡村，雾气弥漫的凯里县诊所里，两名医生心事重重，过着鬼魂般的生活。为了完成母亲的遗愿，陈升踏上火车寻找被弟弟遗弃的孩子；而另一位孤独的老妇人则让他给一位病重的旧情人带一张照片、一件衬衫和一盒磁带。在去镇远县的路上，陈升（陈永忠饰）来到了一个叫当麦的地方，这里的时间不是线性的，人们的生活互相补充、相溶。他似乎经历着过去、现在和未来，重新思考着自己的人生。最后，陈胜到了镇远，只是用望远镜远远地观察着孩子。他把老妇人的信物交给了她旧情人的儿子。一名男子再次踏上火车。我分不清这个世界是我的记忆，还是我的幻想……
