在Newsted大公司的支持下，生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行了基因重组实验，并取得了初步进展。然而，由于资金和舆论等原因，纽斯泰德德国领导人决定停止对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷开始了实验。他们对基因进行了优化重组，混入了艾尔莎的部分基因，最终诞生了一个长相奇特的女怪物。秉承科学家的伦理和良知，克里夫坚持要杀死怪物，而艾莎则全力保护它，将它视为自己的，并给它取名为卓然。卓然飞快地长大，最终变成了一个拥有独特美丽的女孩。在此过程中，克里夫和艾莎的感情越来越深。
