故事发生在1942年的山西省汾阳县唐兴庄，共产党员姜三奉命从抗日根据地返回家乡，发动群众停止武装抗日斗争。 姜三的弟弟姜二担任伪军首领。 他依靠的是日本侵略者。 权力损害乡村。 姜三劝姜二放下屠刀，姜二则希望姜三向日寇投降，歼灭姜三领导的游击队。 蒋母生日那天，两兄弟终于反目成仇。 蒋介石带领游击队打击为非作歹的伪村长，伪军崩溃，使蒋介石消灭游击队的计划落空。 汾阳县日军司令吉田命令姜二限期抓捕姜三。 卑鄙的姜二抓捕了自己的母亲和姜三的情人刘玉梅，盘问他们姜三的下落。 蒋三救出了亲人，并带领游击队消灭了蒋二的伪军。
