高丽国王（朱镇模饰）自出生起就背负着国家的重担。为了平息王朝内外的贪婪势力，人们对国王的期望是他能否延续王朝的血统，但国王却有其他的想法。国王年轻时，王室选拔年龄相仿的年轻人，将他们培养成贴身侍卫。其中，洪林（赵寅成饰）与国王的关系最好。他从小就完全融入了国王的日常生活。可以说，洪林就是为王而生的。虽然两人年纪渐长，但洪林与王的默契却始终笼罩着一种比兄弟情更浓烈的暧昧。直到有一天，元朝势力逼近，威胁国家安全。无奈之下，国王娶了元朝公主为自己的公主（宋智孝饰）。此时，洪林依然忠诚地保护着这对新婚夫妇。大臣们恳求国王尽快成亲，为国家生下继承人，以安定民心。面对毫无感情的公主，国王只得命令洪林替他完成任务。内心复杂的洪临后来发现，自己其实爱上了温柔美丽的公主，但对国王的忠诚却让他忽略了内心的情感。渐渐地，洪林与国王不再那么亲密，但国王却看清了一切细节。嫉妒让他几乎失去了理智，但国家的安全却像枷锁一样将他牢牢困住。就在国王痛苦挣扎的时候，饱受冷落羞辱的公主却卷入了另一场宫廷阴谋。三人的关系只能在王朝的兴亡中抹去。
