这是一部以朝鲜建国史实为基础，加入有关辟邪、驱魔的想象的作品。 围绕着太宗与两个儿子仲宁、穰宁之间错综复杂的欲望，以及与觊觎这个欲望的恶鬼的决斗展开。 讲述了没有足够力量推翻古代王朝的李成桂，与先祖木祖、夷祖、桓祖寻求教宗府帮助以建立国家的故事。 教皇办公室支持建立朝鲜以取代佛教国家“高丽”。 为了获得新的题材，当时受到启发的是西域的驱魔师以及驱魔师召唤出来的不死生物。 朝鲜王朝建立后，被李王朝彻底消灭的隐藏不死生物复活了。 电影中张东润饰演的忠宁君是一个无论贫富都能善待所有人的角色，因为他相信所有上天赋予的事物都有其存在的理由。 甘玉成饰演太宗。 为了壮大王权，消灭自己的亲人，他会牺牲许多无辜的人，最终甚至抛弃自己的儿子。 朴成勋在剧中饰演以自我为中心、充满自信的郎宁王。 他性格火热、权力至上。 为了建立自己的王国，他与支持他的大臣们一起使朝鲜陷入混乱。 。 郑慧成饰演“国民魔女党”成员吴华。 失去了所有的家人，独自生存。 他从七岁起就精力充沛。 她十岁时就被训练成为巫女。
