在偏远的兽国窝窝乡，两个“孤独的怪物”曼吉（刘景洛 配音）和曼老爷子（王凯 配音）终日试图获得象征胜利与荣耀的“耀霞图案”。 然而，孜孜不倦地修炼《脉术》却让他们居住的“窝窝乡”陷入了不安定的境地，村民们都在绞尽脑汁地想要赶走他们。 一日，消灭魁拔的征兵令突然传到窝窝乡。 就在村民们惊讶不已的时候，村长（李丽红 配音）却趁机骗满爷和满吉参军。 然而，在这个一切都以“图案”为基础的世界里，文先生连一块杂七杂八的图案都没有资格住酒店，更不用说参军了。 于是，在树国客栈，被人鄙视的蛮吉和蛮爷决定登上即将启航消灭魁拔的巨型战舰曲靖一号，直接挑战魁拔，用鲜血换取最高荣誉。 在鹿野港码头，龙国恶魔卡拉索潘（张杰 配音）被军官（张震 配音）殴打羞辱却不敢还手。 与曼大师成功登上战舰的曼吉挺身而出，为潘而战，却遭到残酷镇压。 正当曼吉挣扎绝望时，巨大的奎扎鲁图突然出现，“吞噬”了曼吉……
