丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）是一个英雄好义的人。 与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称为“北乔峰，南慕容”。 当时，世界上爆发了多起杀人案件。 乔峰一边支持、帮助慕容复洗清嫌疑，一边不想丐帮的阴谋揭开他的身世之谜，自己被逐出丐帮。 当乔枫追查江湖杀人案和自身身世之谜时，邂逅了慕容复饰演的梅香阿朱（刘金陵饰），并结下终生同盟。 然而最后，他们却误会阿朱的亲生父亲是乔峰。 他寻找“领头大哥”，从而酿成不可挽回的悲剧……另一边，大沥镇南太子段誉（陈浩民饰）外出游玩，不慎坠崖。 进入琅琊乐园。 段誉就在山洞里。 无意中习得“北冥神功”和“凌波微步”两大武学秘籍，并对洞中画像中的“神仙姐姐”一见钟情。 后来他闯入曼陀山庄，发现慕容复的表弟王语嫣（李若彤饰）长得一模一样的“神仙姐姐”，但王语嫣却一直深爱着表弟慕容复。 在一步步跟随王语嫣和慕容复的过程中，段誉意外发现了慕容复的阴谋，王语嫣也渐渐被段誉的深情所感动。 与此同时，少林寺年轻沙弥虚竹（樊少皇饰）偶遇被仇人追赶的天山童子奶奶，身受重伤。 善良的虚竹背着孩子的奶奶逃亡，甚至上演了一场武林冒险……
