这是一个跨越千年的故事。以表演木偶为生的少年国崎美宇（小野大辅配音）步行到了海边小镇。流浪汉一直在寻找“天上的女孩”，这是他母亲去世前对他说的话。原来还流传着这样一个故事。长着翅膀的女孩被视为不幸的象征，终日被关在暗室里，直到遇见命中注定的男孩。两人就这样相爱了，但是这段恋情却是不被允许的。于是女孩就受到了诅咒，堕入了轮回。美久斗在小镇遇见了少女神尾甘铃（川上莲子配音）。体弱多病的关灵与传说中的少女有着惊人的相似。而他们的相遇就如同一千年前的传说，轮回的齿轮再次开始无尽运转……本片改编自Key著名同名游戏，同时还有同名剧场动画。
