千百年的繁华，雄伟的帝都早已从内部腐朽，而拥有恶魔灵魂的统治者正在引领文明走向毁灭。为了了解村子的困境，剑术高超的青年塔兹米（齐藤相马配音）独自进入了帝都。此时的帝都至尊皇帝，只是一个不懂世事的孩子。几经波折，塔兹米被曾经欺骗过他的蕾欧娜（浅川优配音）强行拉入了魔法组织NightRaid。夜袭是一个暗杀组织，使帝都的富豪贾文峰成为革命军下属的秘密特种部队，其最终目标是推翻大臣的统治。在娜杰塔（水野里沙配音）的带领下，晓（天宫田配音）、蕾欧娜等绝世高手聚集在她的手下。塔兹美的命运爆发转折，接连不断的较大纠纷将他引向了未知……本片根据塔兹美（原作）和田代哲也（原画）的漫画改编。
