第二部中，包拯（陆毅饰）失去了初生牛犊不怕虎的粗犷和冲动，成为了一名稳重负责的县官，在角落里为人民服务。这一天，皇帝接到紧急召回北京调查收受贿赂、贪污他的官员相继死亡的案件。少年包青天再次出征，一路上在各种案件中结识的王朝马汉、张龙、赵虎，日后将成为大名鼎鼎的包公身边熟悉的保镖。公孙策（任泉饰）早已佩服包拯的聪明才智，愿意协助他办案。这次我们遇到的女孩是小蜻蜓（范冰冰饰），一个惯偷的小偷。她活泼顽皮，身份总是神秘。直到大画家风止水事件，大家才明白了小蜻蜓悲惨的身世：收养她的养父从小就忽视了她。他为她画画，就像是自己的孩子一样，内心隐藏着一个秘密。后来，他就消失在世间，再也没有音讯。这些年来，小蜻蜓竭尽全力寻找养父的下落，但始终没有消息。这一次，他只能希望包拯能查出事情的真相。
