特工严东（赵文卓饰）本性善良，憎恶邪恶，却因性格过于强势，在一次行动中发生了惨案，因此被降职，调往偏远小国拉塞维亚。在那里，他结识了失散多年的好友洪卫国（王鹤熙饰），更意外发现了国际通缉犯三岛二郎（连凯饰）。在两人的完美配合下，严东和洪卫国成功抓获三岛二郎，但他们的成果却被社长夺走了。曾经背叛国家不辞而别的前女友陈攀（舒淇饰）出现在严冬面前。她对严东念念不忘，希望与严东重建旧情。虽然严东心里还保留着对陈潘的感情，但他无法原谅陈潘的背叛。与此同时，三岛二郎的手下联手东南亚红色柬埔寨、意大利红色军团，针对严冬展开复仇计划。
