自从妈妈接受化疗后，十几岁的康纳每晚都做噩梦。梦里总是阴森森的，风在吹，叫喊声和再怎么努力也合不拢的手，让他很痛苦。他总是做同样的噩梦，直到有一天家里出现了一位不速之客，老派的恶魔告诉康纳，这是他叫来的，它要用三个故事来换取一个康纳自己的真实故事。康纳不怕魔鬼，因为他面对的——他最亲爱的母亲的死，更可怕。康纳晚上感觉很奇怪，他的一天很艰难。康纳的父亲离开了他们母子，前来打理他们生活的祖母对康纳也不是很满意。最重要的是，他不得不忍受学校里那些惨淡的日子——老师的夸大同情和同学的欺凌。渐渐地，康纳发现，每晚魔鬼出现的时间都有一定的规律，而它所讲述的莫名其妙的故事，似乎是对某事的隐喻。是死亡的使者，还是康纳期待出现的奇迹？而康纳一直不愿跟恶魔套现的故事，其实是他心中最黑暗的……
