周振国原是八路军绥远军区第二支队骑兵独立支队的教官。他因遭到国民党的伏击，在保护干部队伍的过程中损失惨重而入狱。在监狱里，他遇到了一群犯人，包括土匪王大亚、国民党机枪手张德才和八路军逃兵小六子。并且认识了曾是同班同学的诚城中学校长的儿子刘晓光。由于国民党突袭八路军，八路军被迫撤退。转移过程中，周振国的英雄气概说服了俘虏，跟随周振国重新组建了大青山独立骑兵支队。周振国等人与被埋伏的二三中队偶遇，得知干部组牺牲是副支队指挥错误所致。因此，在周振国和刘晓光的带领下，由俘虏和二、三中队组成的大青山独立骑兵支队在移交过程中不断收编。部队逐渐壮大。并在与大军会合后。骑兵支队独立完成了数倍于本军数倍的封锁国军的任务。
