清顺治十四年，荆州城陷入明朝匪乱之中，四面险象。 端王命爱女心月格格（岳翎饰）肩负起保护家族血脉的重任，带着众小美女逃亡。 途中遭遇土匪，幸得努大海将军（刘德凯饰）出手相救。 太后同情心月兄妹的遭遇，安排他们暂住在努达海府。 美丽聪慧的心月与努大海日夜同居，彼此相爱，却碍于身份和地位，不得不隐藏自己的感情。 努大海的儿子吉元也向心月表达了爱意，但遭到拒绝。 努大海的妻子燕姬也发现了努大海和心月之间的感情，于是她建议太后下旨让心月成婚。 让努大海陷入自责和痛苦之中。 痛苦万分的努大海自告奋勇，抗击侵略者，却在惨败中生死不明。 心月得知消息后，抛下一切，只身前往战场寻找努大海。 生死关头，两人再次相遇，再也无法压抑对彼此的感情。 两人一同回宫，令齐家震惊，也遭到强烈反对。 一怒之下成亲的纪元，请缨上战场。 心虚的努达一路跟踪他，暗中保护他。 最后，他为了救儿子，中箭身亡。 痴情的月牙也自杀了，带着爱人离开了。
