很久很久以前，云南大理点苍山深处，神秘诡异的黑龙潭中，潜伏着一条凶恶的母龙。每三年，它冲向人间，呼唤风雨，掀起波澜，伤害人。即使是在正常的季节，一旦有人靠近黑龙潭，也会受到母龙的伤害。白族木匠杨师傅带着儿子旗津路过。奇瑾为父亲找水时，被母猪龙卷风卷入了黑龙潭。伤心的杨师傅听说附近村民中毒，决定将母龙移走。他和一对双亲双亡的小兄弟姐妹，用心雕刻木龙，准备与母龙搏斗。而母龙狡猾多变，杨师等人能否将这只残忍的毒兽除掉？该片改编自少数民族民间神话传说，于1960年在罗马尼亚举行的第二届布加勒斯特国际木偶电影节上获得银奖。
