小学生张蚱蜢（刘云涛饰）住在警犬训练基地旁边。当他和他的表弟尔图爬上树看警察训练狗时，两人爱上了这只强大而聪明的狼狗，想要让他与家犬一起饲养。不久，他在任务中死去，生下了两只狼狗，一雌一雄，被蚱蜢视为宝物。长大后的两只狼狗，威武如父。暑假来临时，蚱蜢带着两只狼狗进城来看妹妹张菊（施荣饰），顺便给她们办了一张狗证。在公共汽车上，售票员从一名乘客那里偷了一些现金，塞进了蚱蜢的书包里。张菊在蚱蜢书包里找到钱后，盘问蚱蜢，但没有问为什么，就拿走了。很快，张炬遭遇劫难，被盗窃团伙头目段飞（刘廷尧饰）胁迫，蚂蚱四处寻找。姐姐的旅途过程中，两只狼狗派上用场了，旅途惊险刺激，但他们帮助了警察，尤其是闯入盗窃团伙的牛武（张志忠饰），悲剧发生在一瞬间很欢乐。
