田鸿生的步兵队伍，由于移动速度与敌方骑兵的差距，被彻底歼灭。许欢救出重伤的田宏生，一起寻找共产党。途中，他们遇到了一个不能饿死的孩子，便找到了一匹马，帮他们找到了部队。田鸿升发现许欢的父亲就是许青春，但田鸿升仍然相信许欢是共产党的好兵。根据这次远征的枯萎分析，田鸿生觉得步兵必须改为骑兵，而运动战可能是未来的主要作战手段。却苦于人无马，两剑，三不知骑。闫焕靖和孟晓东找到当地牧民，学习牧民养马、控马的经验，训练了支队第一支骑兵队。党组织决定让许欢去和许青春和好，田宏生和许欢一起进了省城。他们不知道，他们进入了日军的伏击。
