罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）、雷切尔（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）和他们的女儿住在一起，但没有任何关系。 最终，瑞秋带领女儿搬回乔伊（马特·李饰）身边。 马特·勒布朗（马特·勒布朗饰），逐渐对乔伊产生了感情。 钱德勒（马修·派瑞 饰）和莫妮卡（柯特妮·考克斯 饰）想要一个孩子，但始终未能成功。 经过检查，他们发现两人都有心理问题，决定收养其中一只。 菲比（丽莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）正在与迈克约会，但她始终面临着迈克不愿意结婚的问题。 乔伊带着查理和罗斯一起去巴巴多斯度假。 但由于两人没有任何共同点并最终分开，乔伊很快就得知瑞秋迷恋着他，而查理则认定他仍然爱着罗斯。 乔伊看到罗斯和查理正在热烈地接吻，于是他改变了主意，来到了瑞秋的房间，两人接吻了……
