罗斯（大卫·休默饰）不知道瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿饰）发现了他，并开始爱上他的老同学朱莉。 雷切尔对此很不高兴，并试图粉碎这对夫妇。 已经开始新恋情的雷切尔在醉酒状态下通过电话答录机向罗斯表白了自己的爱意。 瑞秋和朱莉见面时罗斯不知所措，在钱德勒（马修·派瑞 饰）的建议下，他列举了两人的优缺点并做出了决定。 但罗斯知道自己真正爱的是瑞秋，所以他很快就和朱莉分手了。 历经重重阻碍，他终于与瑞秋重新开始。 乔伊（马特·勒布朗饰）在肥皂剧中扮演拉莫里博士非常成功，他赚到的钱足以住在自己的公寓里。 菲比（丽莎·库卓饰）发现她同父异母的弟弟小弗兰克·莫妮卡（柯特妮·考克斯饰）也开始和她父亲的老搭档理查德约会。 但孩子的问题让两人都想要孩子……
