1927年，滇军响应广东革命政府北伐号召，征讨军阀唐继尧，双方在昆明城外激战。骑手杨志华生性用炮弹击中杜青石的战场指挥所。杨志华意外考上报告厅，与高材生杜清明经常发生冲突。但他却被教官枝野胜男残酷训练，成为最没教养的神枪手。抗战爆发时，杨志华加入八路军，奔赴华北战场，意外与杜清明重逢。八路军营长、国民党教官，二人弃旧仇怨，联手抗敌，多次与枝野胜雄交手。枝野克雄千方百计组建特种部队，杨志华的炮兵营多次陷入危机。历经挫折和考验，杨志华和杜清明两败俱伤，在关键一战中击败枝野克雄而一举成名。抗战胜利，国共分裂，杨志华与杜清明在济南会战中再次相遇。
