明嘉靖年间，抗日名将张敬被汉奸杀害。以汉人汪直、日本小泉为首的倭寇乘机入侵东南沿海，烧杀抢掠，各行其是。明朝官兵一次次崩溃。戚继光奉命在浙江义乌招募武士，组建戚家军与倭寇作战。义乌人冯子铭将军曾与戚继光同行，也是戚继光此行征兵的向导。为了安定，两人打扮成普通商人，来到义乌。两人经过一个刚刚被日本海盗洗劫的村庄。所有的村民都被屠杀了。唯一的幸存者是一个被钉在村口一棵树上的人。这是日本海盗使用的一种策略，使人们无法生存或死亡。那人告诉戚继光，是汪直亲自率领倭寇屠杀村子。那人不想等死，便央求戚继光杀了他，给他一个好日子。戚继光虽然忍无可忍，但最终还是杀了那人。戚继光和冯子铭为受害村民举行了火葬。看到熊熊烈火吞没全身，烟雾弥漫，戚继光再也控制不住心中的怨恨，不顾冯子铭的劝阻，一个人追了上去。到了那里，戚继光牵住马，检查了路上的蹄印。他判断，汪植是……
