清末，山中的一座古庙中，一个满脸稚气的老者坐在庙台上，满意地看着正在练武的弟子火火。屠儿的武功大有前途，老爷子让他下山，遨游江湖。这时，黑衣蒙面弟子跪在地上，一把暗器射向老者。老者诧异的看着那弟子，倒地而死。那年，新上任的县长吴庆峰来到临江县长明府。他整顿社会秩序，将强奸、杀人、抢劫当场绳之以法，深得民心。就在这时，临江县城突然出现了一个身手高超，身手不凡的告密者。他失去了良心，整个城市一时间都陷入了恐慌。一个老乞丐迎风而来。吴青峰命捕班班长铁如龙带人抓捕飞贼。几天过去了，没有飞贼的踪迹。吴县令多次敲铁如龙，他默默忍受。老乞丐在法庭上打球，替铁如龙挨打，可见其身手不凡。太守陈书红因为飞贼不断犯下的罪行而坐立不安。道太君到临江县视察。当晚，当金色飞贼从秦文轩家偷走“龟蛇宝砚”后，准备逃跑时，老乞丐用“猫爪”抓挠了自己的右臂。飞贼用毒梧桐针刺老乞丐逃跑了...
