在取经的路上，师徒唐僧（贾永权饰）遇到了豹静（王玉清饰），去抢了外族成员的亲戚。打斗中，寡不敌众的豹静突然阵亡，成员外的家人非常高兴。翌日，一行四人穿过牛魔宫，来到牛魔王和铁扇公主做家务。悟空（董志华饰）一言不发，得罪了铁扇公主。师徒西行。这一天，他们来到了车契国。如今，车赤国被邪灵所控制。唐僧和他的弟子们在这里逗留了几天，摧毁了妖洞，恢复了往日的平静生活。红孩儿（木立新饰）收到母亲铁凡公主的来信，得知孙悟空遇到了她的母亲，决心为她报仇。观世音菩萨得知唐僧与徒弟遇难，派弟子木扎、金扎、哪吒相助，最终将红童子擒获……故事取材于吴承恩名著。
