褚士标因在官府杀敌，逃往长城外的鹿镇。他意识到鲁珍一直被朱大壮和赫连铁树这两个帮派宠着，于是触动了侠义的勇气。捕手刘飞尘想和褚时彪联手挑起两帮人的斗殴，但褚时彪的原则是不与政府打交道。褚世标成为朱大壮的拳师，由此引出了赫连铁树的阴谋。不过，万万没想到，褚世彪被囚禁，只是为了验证一些疑惑。朱大壮和赫连铁树的手下因一系列事件不断交战。朱大壮终于意识到自己是在图谋不轨，于是双方和好，同意除掉褚世彪。褚世彪先杀了赫连铁树，临死前告诉他朱大壮不会帮他。在与朱大壮的较量中，褚世标用功夫的内涵，告诉朱大壮一波三折的原因。刘飞尘飞镖要杀朱大壮，褚世标说刘飞尘在幕后策划了一切，他只是他的棋子。刘飞尘告诉褚世标，虽然他的侠义帮助了不愿帮助的政府，但他维护了正义，因为鲁镇终于在他的壮举中恢复了秩序。
