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1920年,英国总督斯科特和妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落,为了营救玛丽,强行带走了唱歌有天分的小女孩玛丽和部落的保护者比姆(小老虎饰)。,伪装成穆斯林。斯科特得知这个消息后,总督府的底层守卫拉朱(拉姆·查兰·特哈饰)积极请求逮捕比姆,以升职并实现父亲的遗愿和对部落的承诺..比姆和拉朱偶然相遇,因为他们共同救出了一个差点在火灾中丧生的小男孩。他们互不相识,但也隐藏了真实身份,相互联系,成为了知心朋友。在一次观察中,拉朱发现他最好的朋友是州长想要逮捕的比姆。一方面,他承载着父亲的遗愿和整个部落的承诺,另一方面,他是他最好的朋友。他该如何选择……