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在波兰华沙，有一个剧团，其中有一位演员布朗斯基（汤姆杜根饰），他非常擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。MariaTura（CaroleLombard）和JosephTura（JackBenny）是剧团中的一对，目前正在舞台上。表演间隙，玛丽亚从年轻的流浪者斯坦尼斯拉夫·索宾斯基（罗伯特·斯塔克饰）那里收到了一束鲜花，当约瑟夫在舞台上背诵他的名言时，她安排索宾斯基支持他，两人坠入爱河。怀孕。然而，在纳粹入侵波兰后不久，索宾斯基只能去打仗。Sobinski团队的领导者是Siletsky教授。索宾斯基想让西莱茨基帮忙给玛丽亚带来一封信，但西莱茨基甚至还有一位著名的女演员……
