刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）现身泰国曼谷，并在那里获得重要情报：酒志强正在与泰国尼坤进行毒品交易。 经调查发现，霁云帮杀害了尼坤，并与九志强做了交易。 为了寻找幸运帮的犯罪证据，卓凯与卧底潜入该帮的巢穴，被朴基的得力助手乐少峰（周柏豪饰）发现，并与他们展开战斗。 逃亡后，卓凯一行人准备离开泰国返回香港时，发生了大爆炸。 除卓凯外，所有卧底均在大火中丧生。 悲痛欲绝的卓凯回港后面临停职，心情郁闷。 与此同时，香港最大的社会长兴爆发内乱。 新继任的长兴领导魏德信（钱陈饰）采取雷厉风行的手段，剿灭了包括谭焕新（惠绍雄饰）在内的社会高层领导。 然而谭焕新却是长期潜伏在长兴的卧底。 面对这种情况，他一度想过向汉德勒寻求帮助，并被调回警队。 然而，他的妻子却突然遭遇意外，惨死在社团成员之手，让谭焕新彻底堕入黑社会。
