荒凉的郊外，清澈清澈的河边，矗立着一座废弃已久的老磨坊。人类的脚印早已消失，如今已成为动物们休息和繁衍的欢乐之地。鸟儿在这里筑巢，小老鼠们快乐地跑来跑去，无数的蝙蝠倒挂在磨坊的顶层，期待着夜晚。夜幕降临，荷花摘去洁白的花朵，青蛙、蟋蟀、猫头鹰、萤火虫这些在夜里生活的小动物，在老磨坊前演奏着《夜安魂曲》。就在这时，凉风化作大风，乌云遮住了月光，怨恨的闪电在天空中咆哮，天灾级的风暴随之而来。它猛烈地拍打着这座摇摇欲坠的老磨坊，生活在这里的小动物们也经历了风暴的洗礼……这部电影是1938年奥斯卡电影节的最佳动画短片。
