在白雪皑皑的郊区，率直的冥王星正将身体和鼻子贴在雪地上。他仔细嗅了嗅，寻找可能藏在雪下的食物。就在这时，他听到了一只急切而稚嫩的小猫求救的声音。原来，在一条还没有结冰的小河中央，一只刚出生的小猫被装进布袋里，绑紧，残忍地扔进河里，打算淹死它。冥王星在不知不觉中进入并把袋子捞了起来。湿漉漉的小猫并没有注意到冥王星一脸怀疑和厌恶的表情，反而特别靠近救她的大狗。当然，冥王星并不是这么低调的狗。他嚣张的把小猫赶走了，狂妄的回家了。谁知道小猫居然跟着。然而，当他看到自己的主人米老鼠对小猫的爱时，冥王星再也无法掩饰自己的嫉妒，他灵魂中罪恶的一面占了上风……这部电影获得了1942年奥斯卡最佳动画短片奖。
