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故事发生在异国情调的巴拿马。哈利(杰弗里·拉什饰)是一位技艺精湛的裁缝。凭借精湛的手艺和三寸长的舌头,他在巴拿马的政要和政要中名列前茅。权贵们混在一起,他所做的一切都是为了掩盖自己黑暗的过去。然而,纸终究是撑不住火的,英国大使馆成员安德鲁(皮尔斯布鲁斯南饰)的展示让哈利陷入了危险的境地。安德鲁利用哈利的过去作为威胁,命令哈利成为他在巴拿马的政治领袖。眼线笔,为英国和美国人收集情报以获得巴拿马运河的所有权。无奈之下,哈利只得让步,但他心中的怨恨和不满,造就了口中的谎言。他向安德鲁报告说,一个地下组织正在策划一场推翻政权的武装运动。让哈利没想到的是,是他自己的谎言导致了这场灾难。