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乞丐帮的头目乔峰（黄日华饰）是天下英雄易伯云天和燕王后裔慕容复（张国强饰）。彼时，江湖中凶杀案多发。乔峰在帮慕容复扫清嫌疑的同时，也不想被乞丐帮的阴谋集团揭穿，自己也被开除了乞丐帮。乔峰追寻凶杀案，追寻自己的身世之谜时，与慕容复的侍女阿朱（刘金玲饰）在逆境中看到了真相，结下了相守一生的盟约，但最终，因为两人误会阿朱的亲生父亲是乔峰，另一方面，大理镇南王之子段宇（陈浩民饰）出去玩，不小心从悬崖上掉了下来，进了琅琊福地。段宇在山洞里意外和好。两个武林秘境也在山洞里的一幅画像中一见倾心。后来，他闯入曼陀山庄，发现慕容芙的表妹王语嫣（李若彤饰）长得一模一样，而王语嫣却一直深爱着表妹慕容芙。在一步步跟着王语嫣和慕容复的时候，段宇意外发现了慕容复的阴谋，而王语嫣……
