1949年，新中国成立之初。该国处于早期阶段，所有的浪费都在等待完成。平静的外表下，一场没有硝烟的战争已经开始。国民党战败逃往台湾，陆续派出特工到大陆，伺机摧毁大陆。为了应对接连不断的破坏活动，中共成立了情报部701局，与敌人进行接连比对。同年10月初，701局内的拦截局莫名离世。701局局长老贵（王学兵饰）为了查明路过电台的下落，命代号200的张学宁（周迅饰）到上海找一架钢琴。优秀的听力。调音师罗三儿。于是，雪凝找到了罗德的年轻徒弟阿炳（梁朝伟饰），他是一位听力极佳的盲人调音师。阿兵不负众望，不仅通过了严苛的考试，而且在工作上也一鸣惊人。在残酷的谍战中，阿冰和雪凝之间的某种情愫也在暗中滋生……
