克劳斯(约瑟夫·摩根饰)体内流淌着吸血鬼和狼人祖先的血液。随着时间的推移,以他的家族为代表的不可动摇的权威和权力逐渐消失,邪恶的马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯(CharlesMichaelDavis))正逐渐取代克劳斯家族的地位,以他的霸气和权力统治着新奥尔良。带着自己的目标,克劳斯和以利亚(丹尼尔·吉利斯饰)回到了新奥尔良,在那里,不仅有他们的死对头马塞尔,还有由女巫家族领导的索菲亚(丹尼尔·吉利斯饰.PinedaDaniellaPineda)等着。为了对抗强大的马塞尔,克劳斯等人不得不与索菲亚结盟。但是,这个联盟本质上是一把双刃剑,不仅阻碍了敌人,也威胁到了克劳斯。