在1960年代和1970年代的香港，警察腐败，黑社会猖獗。对于陈华、霍恩布洛尔、猫男孩和一群兄弟来说，这是最快乐的一天。陈华被奉为“慈云山十三太保”之首，嚣张跋扈；他还遇到了一生的挚爱克柔，一起度过了人生中最甜蜜的时光。可惜好景不长。陈华因私卖毒品被黑帮追捕。幸好，在也是敌我为友的缉毒队队长哈雷的帮助下，他逃了出来，但也逃不掉了。出狱后，因父亲去世、女友克柔失踪而极度自责的陈华突然意识到自己过去的错误，决心做一个新人。他不仅积极参与青少年戒毒工作，并获得十佳优秀青少年的荣誉；他还把小号和猫带回了正轨，经常出手调解江湖纷争，深受黑白双方的尊敬。在日本参加戒毒研讨会后，陈华和克柔在街上再次相遇。他决心继续前线，但他能轻易化解情绪吗？
