北宋仁宗年间，汴河两岸有水怪。开封府下令后，派出持刀侍卫展昭追查线索。宫前丞相邓澈得知他恶意插了侄子邓六郎。案组。几人推断，这所谓的怪物，应该是代理机构制造的。在邓六郎的介绍下，一行人前往当今最有名的机关大师的居所乾坤宫，遇到了一位名叫宫淑玲的年轻女子。几人来到地下鬼市，寻找做傀儡的小贩，遇到了一个无脸人。打架的时候，宫书苓认出这个无脸男就是自己的大哥，在他小时候背叛了自己的大哥宫书卿。机关兽，也应该被宫术清炼化。并且奉邓澈之命刺杀皇上。关键时刻，宫淑玲挡下了展昭的致命一击。看着姐姐离世的宫舒清，清醒过来，为邓澈的所有罪行作证……
