故事发生在二十世纪初。为了探寻救国救民的真相，周恩来（朱亚文饰）、邓锡贤（钟秋饰）等年轻人来到法国工作学习。邓希贤因为学费不足被学校开除。勤工俭学的生活。1921年，周恩来、赵世彦（李良饰）等人成立了巴黎共产主义团体，陈延年兄弟在他们的鼓舞下开始崇拜马克思主义。北洋军阀停止供应留法学生。蔡和森（张念华饰）带人到驻法国大使馆上访，却被警方镇压。在不断的斗争中，蔡和森与向靖宇（路夏饰）成为革命伙伴，蔡昌（吴晓丹饰）与李富春（刘志扬饰）也喜结连理。因里昂大学拒绝接受勤工俭学的中国留学生，赵诗妍、蔡和森等人起身谈判，被军警逮捕，后被遣返中国。血的洗礼，让广大留法青年自觉地站在共产主义的旗帜下……
