民国时期天海城，催眠师云集的图腾殿，性格独特的催眠师孔牧，被诬陷欺负师尊，毁祖宗。含泪告别未婚妻夏烨，利用自我催眠制造假死逃脱追捕。不希望天海市接二连三的诡异凶杀案，针对富家子弟的气球小丑绑架事件；基于喜悦、愤怒、悲伤和对谋杀的恐惧的药物对催眠师的连环谋杀；派拉蒙顶级品牌深陷色情照片和离奇的日本王子死亡案；油画中的怪物复活杀人案。每个案例都与幕后的催眠有关。女巡警宋仪、护国军将领李正阳、古怪的催眠师欧阳锋，相继被孔牧招募。众人开始暗中观察离奇事件背后的真相。幕后策划者竟然是来自日本的邪恶催眠组织。这与孔牧的离奇背景有关，也牵扯到一段尘封已久的过去。
