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故事发生在1930年代初,日本别有用心的帝国主义在满洲建立了清伪政府,旅顺作为东北的交通枢纽,成为他们侵占中原的重要跳板。但是,伪满洲国的人民并不愿意成为亡国的奴隶。他们奋起反抗侵略者。在旅顺城外的马家屯,名不见经传的房客马三跑(沙溢饰)被推上历史的风口浪尖,继而加入了龙家的长子龙千言(李晨饰)、花旦万山红剧团(马苏饰)、青龙会会长高亚男(李倩饰)等不同身份和背景的人连在一起,成为抗日队伍中一股强大而清新的力量。相比之下,关东军特战队队长北原博之(大冢正男饰)却试图以残暴血腥的手段制服旅顺。势均力敌的战斗即将开始……