清朝康熙年间，在一场名为“拳打天下”的武术比赛中，代表满族的敖飞（郭正宏饰）和代表汉族的谭天（元华饰）势均力敌。 西天在比赛中遭到陷害，惨败。 他的父亲很愤怒。 他因吐血过多而死，并成为众矢之的，变得懦弱、灰心。 田为了完成父亲的遗愿，开办武馆寻找接班人，并先后收了京城风流倜傥的马步平（魏俊杰饰）和孤儿洛熙（唐文龙饰）为弟子。 两人后来与田的妹妹谈雪（吴文馨饰）展开了微妙的三角关系。 小飞一直很担心田。 当他得知自己得逞后，便命朋友暗中加害田氏。 平不忍心，故意将此事公之于众，引起了康熙的注意。 费见败，多次加害平，并揭露了西魏满人的身份，令他黯然离天。 费结识了汉族女子朱震南（梁成饰）。 两人一见钟情，并发展出一段地下恋情。 南未飞毫不犹豫地与父亲决裂，并帮助他刺杀朝堂上的敌人。 不幸的是，他失败了，被俘虏了。 为了自保，孙飞竟然犯下了杀身之祸……
