1927年，白色恐怖包围中国。 中共地下党员夏风和朱雷在咖啡厅秘密见面时，遭到国民党特务高阳的伏击。 朱雷十二岁的女儿朱美云亲眼目睹父亲死在自己面前。 夏风身受重伤，被俘。 他的未婚妻、进步学生鲁梅强忍悲痛，带着朱美云匆匆逃走。 十年后，上海成了一座孤岛。 已是中共炸弹专家的卢梅与该组织失去联系，居住在上海。 作为狙击手长大的朱美云回到上海为父亲报仇。 两人意外遇见了仇人高阳。 双方本着民族大义精神，求同存异。 爱国护士孟香兰、青年帮头目赵飞和保镖叶三、女游击队员铁牛等人先后介入，一支独特的敌后抗日队伍成立。 梅署副署长渡边暗中策划了一场联合南北汉奸的阴谋。 与此同时，军统与76号之间正在进行一场残酷的较量，这是一场同学与同伙之间的屠杀。 基于共同抗日的原则。 鲁梅率队协助高阳惩治一批十恶不赦的汉奸。 与此同时，他也付出了惨重的代价。 上海军统站被占领，中共联络员老马身亡。 最终，路梅用了一招……
