怀揣远大抱负的魏文帝曹丕（李晨饰）突然去世，年仅四十岁。 儿子曹睿（刘欢饰）即位，却因母亲甄宓而对父亲和郭太后（唐艺昕饰）心存怨恨。 朝廷之上，曹真、曹休作为独立重臣，极力躲避奉命回京的司马懿（吴秀波 饰），以壮大宗族势力。 在魏国之外，孙权阳跟随殷朝，将目光投向了长江以东。 蜀汉在丞相诸葛亮（王洛庸饰）的主持下，有条不紊地推进北伐。 在此过程中，习惯隐忍的司马懿积蓄力量，逐渐在寺庙之争中占据主动。 他的两个儿子司马师（肖顺耀饰）和司马昭（谭健慈饰）成为他完全信任的得力助手。 他消耗了魏明帝和诸葛亮，渴望从别人手中的宝剑变成持剑人，但他似乎始终没能逃脱命运的追捕。 七十多岁、头发花白的司马懿是否意识到自己离初心还很远……
