1948年，国共斗争进入白热化阶段。 世界潮流虽已初具规模，但也正处于极其危险、容不得半点差错的关键时刻。 九月的一天，一名中共地下党员在上海被捕并出卖了他。 为了保护自己，他打算向时任上海国民政府第八中央情报局局长的谭仲舒（林永健饰）提供一名重要卧底。 这无疑关系到我们党革命的成败。 谭以前与我们队伍的传奇特工水手有过多次接触。 这一次他有机会获胜，但一系列的变化让他意识到了敌我泥潭的危险。 与此同时，为了防止毒品大亨庄文魂手中的毒品落入解放军手中，谭通过儿子主事段海平（卢建民饰）实施摩西安置； 在调查共产党卧底的过程中，矛头指向了谭最信任的总务部部长刘新杰（吴秀波饰）。 你去我去，明枪暗箭，最危险的棋局正在黎明前悄然展开……
