故事发生在1943年，当时抗日战争正处于最关键的时期。 王氏的叛徒高层给小强带来了麻烦。 伪庆乡委员会司令兼观察部主任李士群被日军毒死。 其疑似秘书兼主任戴遂昌侥幸逃脱，准备加入重庆国民政府。 鉴于戴某掌握大量日本人和王伪政府高层机密，中共派出特卫科长沈英杰（吴健饰）协助苏州地下军事小组试图 途中擒获戴遂昌（朱辉饰）。 同时，重庆，特别是与王伪政府勾结的势力，也绝对不会允许这样一个关键人物落入日本人或者中国共产党的手中。 他们派了代号“乌鸦”的苏城专员顾为民去见戴遂昌。 此外，日本、汪伪政权也伺机而动。 各方力量碰撞在一起，围绕着一个关键人物的阴谋开始了……
