相传远古时期，山川河流都有守护神守护。 智异山的守护神是具玉铃（崔镇赫饰）。 因为目睹了世间的一件事，他爱上了事件的女主角尹熙华（李沇熹饰），甚至放弃了自己的永生。 为了成为人类，GeoWeeling必须遵守《九家书》中的三项规则，但由于一场意外，GeoWeeling未能遵守，西华阿姨和刚出生的孩子失散了。 但西华将儿子遗弃在河里，被富商朴武收养。 他长大后成为了一个充满热情和好奇心的崔江吉（李升基饰）。 另一方面，隐刀堂教官谭如薇（裴秀智饰）对时代对女性的定义感到愤怒，想要活出自己的个性，在一次调查中结识了江织，并展开了一段 同情江织。 两人也在一系列的事件中产生了爱情。 半人半兽的江织通过一系列事件寻找成为人类的出路，并在这个过程中获得了勇气、爱和力量。
