女保镖巴尔莎与查古穆王储再次结伴踏上旅程。 在巴尔萨的照顾下幸存下来的小男孩，在艰辛的旅程中成长为一位伟大的王储。 两人来到了巴尔萨的故乡巴尔萨王国。 在美丽而严酷的大自然中，巴尔萨揭开了王国深处埋藏的阴谋。 另一方面，新裕固王国遭到塔尔什帝国的入侵。 为了拯救垂死的新尤古王国，查古姆归来并与罗塔王国、赞巴王国结盟扭转局势。 北方诸国蓄势待发，查古木与父亲的对决一触即发。 巴尔莎竭尽全力寻找已成为战争受害者的坦达，终于与身受重伤的坦达团聚，却一起被塔尔什部队抓获。 于是，查古木来到了塔鲁舒军的营地。 塔尔什帝国的拉鲁王子和查古姆·巴尔萨面对面。 就在这时，大地震动，一只金色大鸟从天而降……
