商纣王被狐妖妲己迷惑，导致妖孽蔓延，生灵涂炭。 元始天尊炼制混灵珠，助纣战胜纣。 弟子太乙真人协助浑灵珠转世到李府，转世为人，名叫哪吒。 哪吒十七岁时，因亲眼目睹李靖捉妖，一气之下与父亲分手。 他的母亲尹夫人意外死于妖怪之手，这让他绝望。 哪吒为拯救陈塘关百姓而迷失自我。 然而，阴险的申公豹却让哪吒重生为魔，与亲人断绝关系，并在他的授意下残害陈塘关百姓。 祭天之夜，三界之门开启，妲己用李靖和孩子祭天。 与父亲战斗的哪吒终于明白，父亲为了复活他，用爱封印了他的生命，保护哪吒不保留前世的记忆，让他的肉身不朽。 。 哪吒受到启发，认识到申公豹无法抗拒正义和爱情的力量，最终被哪吒打败。
